Kundengeschichten
Einige live-Beispiele aus aktuellen Beratungen:
Kundenbeispiel
Lea W.
Lehrerin
60.000€ Jahresbrutto
Ausgangssituation:
Lea hat als Lehrerin einen vollen Arbeitstag und dadurch nicht die Zeit sich mit ihrem Vermögen auseinanderzusetzen. Lea arbeitet als engagierte Lehrerin – ihr Arbeitsalltag ist ausgefüllt, ihre Zeit begrenzt.
Wie viele Berufseinsteiger hatte sie sich zu Beginn um notwendige Themen wie Krankenversicherung und Altersvorsorge gekümmert – doch seitdem blieb im hektischen Alltag kaum Raum, ihre Finanzstrategie zu überprüfen oder anzupassen.
Ihr größtes Problem:
- Eine überteuerte private Krankenversicherung, die monatlich ihr Budget stark belastete
- Keine Klarheit, wie viel Ruhegehalt ihr nach Steuern, Abgaben und Inflation im Ruhestand tatsächlich bleiben würde
- Keine regelmäßige Betreuung, die auf Veränderungen in ihrem Leben oder im Markt reagiert
Ziel:
Lea wollte endlich wissen:
- Wie viel Vermögen sie aufbauen muss, um ihren Lebensstandard von 4.000 € Monatsnetto im Ruhestand abzusichern
- Ob ihre Krankenversicherung noch zu ihr passt – und ob Einsparpotenziale bestehen
- Einen verlässlichen Ansprechpartner finden, der sie bei wichtigen finanziellen Themen proaktiv unterstützt, damit sie sich im Alltag auf ihre eigentliche Leidenschaft konzentrieren kann: das Unterrichten.
unsere Lösung:
In einer umfassenden Analyse haben wir Leas aktuelle Situation genau unter die Lupe genommen – und gezielt optimiert:
✅ 300€ monatliche Ersparnis durch die Optimierung ihrer Krankenversicherung und weiterer Versicherungsverträge
✅ Klare Vermögensstrategie entwickelt: ein realistischer Sparplan, der ihren Lebensstandard im Alter sichert
✅ 1000€ jährliche Steuerersparnis durch die intelligente Gestaltung ihres Sparplans
✅ Regelmäßige Servicetermine, die sicherstellen, dass Lea jederzeit auf Kurs bleibt, ohne sich selbst aktiv darum kümmern zu müssen
Heute hat Lea nicht nur die finanzielle Klarheit, die sie sich gewünscht hat – sie genießt auch die Gewissheit, dass sich jemand um ihre Zukunft kümmert, während sie sich voll und ganz auf das konzentrieren kann, was ihr wirklich wichtig ist.
Kundenbeispiel
Tim H.
Projektleiter IT
75.000€ Jahresbrutto
Ausgangssituation
Tim ist erfolgreicher Projektleiter in der IT-Branche.
Seit seinem Studienabschluss beschäftigt er sich aktiv mit dem Thema Vermögensaufbau – doch mit zunehmender Verantwortung im Beruf blieb ihm immer weniger Zeit, das Marktgeschehen im Blick zu behalten und sein wachsendes Vermögen strategisch zu verwalten.
Sein größtes Problem:
- Wenig Zeit, um Finanzentscheidungen fundiert zu treffen
- Wachsende Unsicherheit, je mehr Vermögen er angespart hatte
- Angst vor Fehlentscheidungen, die sein hart erarbeitetes Kapital gefährden könnten
Ziel:
Tim wollte sicherstellen:
- Dass sein Vermögen auch in Krisenzeiten sicher bleibt und weiterhin stabil wächst
- Sein Vermögensportfolio breiter aufstellen, insbesondere durch gezielte Investitionen in Immobilien
- Professionelle Begleitung, um fundierte Entscheidungen zu treffen – ohne selbst täglich die Märkte beobachten zu müssen
unsere Lösung:
Zunächst haben wir Tims bestehendes Portfolio gründlich analysiert.
Dabei zeigte sich, dass er hauptsächlich in Trendthemen der letzten 12 Jahre investiert war – was ihm bislang gute Gewinne eingebracht hatte.
Aufgrund der aktuellen politischen und wirtschaftlichen Entwicklungen war jedoch eine Umschichtung notwendig, um zukünftige Verluste zu vermeiden und sein Vermögen krisensicher aufzustellen.
Im nächsten Schritt haben wir gezielt neue Bausteine in seine Strategie integriert:
- Investition in eine professionell verwaltete Kapitalanlageimmobilie zur breiteren Streuung seines Vermögens
- Ergänzung eines steuergeförderten Sparplans, um die Steuerlast weiter zu optimieren
Die Ergebnisse für Tim:
✅ Deutlich breiter diversifiziertes Portfolio, das Schwankungen besser abfedert
✅ Zweistellige Renditen durch sein Immobilieninvestment
✅ Jährliche Steuerersparnis von 5.600€ durch gezielte Nutzung von Fördermodellen
✅ Sicherheit und Entlastung im Alltag durch professionelle Begleitung und laufende Strategieanpassungen
Heute weiß Tim, dass sein Vermögen auch in turbulenten Zeiten auf einem soliden Fundament steht – und er kann sich voll und ganz auf seine Karriere und seine persönlichen Ziele konzentrieren.
Kundenbeispiel
Paula W.
selbstständige Zahnärztin
500.000€ Jahresumsatz
Ausgangssituation:
Paula führt eine erfolgreiche Zahnarztpraxis – ihr Alltag ist geprägt von Verantwortung, Termindruck und hohen Erwartungen.
Für eine intensive Auseinandersetzung mit ihren Finanzen blieb im Praxisbetrieb jedoch kaum Zeit.
Ihre größten Herausforderungen:
- Monatlich über 1.000 € Beiträge in der gesetzlichen Krankenversicherung
- Hohe fünfstellige Steuerzahlungen pro Jahr
- Keine klare Strategie, wie sie ihr Vermögen langfristig sichern und für sich arbeiten lassen kann
Ziel:
Paula wollte erreichen:
- Sicherstellen, dass ihr Vermögen sinnvoll wächst und ihr im Alter finanzielle Freiheit ermöglicht
- Ihren Lebensstandard auch in der Rente erhalten – ohne Sorgen um Inflation oder Marktveränderungen
- Früher in den Ruhestand gehen, idealerweise mit 60 Jahren oder früher, um sich ihren Lebenstraum einer Weltreise zu erfüllen
unsere Lösung:
Im Rahmen einer detaillierten Analyse ihrer bestehenden Vermögenssituation konnten wir gezielt Optimierungspotenziale identifizieren:
- Durch einen Wechsel und die Anpassung ihrer Krankenversicherung spart Paula nun über 500€ monatlich.
- Diese Ersparnis wird gezielt reinvestiert, ergänzt durch eine Optimierung ihrer bestehenden Anlagen.
- Dadurch kann Paula ihr Ziel der Frührente voraussichtlich bereits mit 58 Jahren erreichen – zwei Jahre früher als ursprünglich geplant.
- Zusätzlich reduziert sie ihre Steuerlast durch ein klug strukturiertes Investment um jährlich 15.000€.
Die Ergebnisse für Paula:
✅ Monatliche Entlastung bei den Fixkosten
✅ Beschleunigte Vermögensbildung durch clevere Reinvestition
✅ Konkrete Planung der Frührente ab 58 Jahren
✅ Massive jährliche Steuerersparnis, die ihr Vermögen zusätzlich wachsen lässt
Heute kann sich Paula darauf freuen, ihre Träume nicht nur irgendwann, sondern deutlich früher verwirklichen zu können – während ihr Vermögensaufbau weiter solide und steueroptimiert läuft.
Sichere Dir jetzt Dein kostenfreies Erstgespräch – und entdecke, welches Potenzial in Deinem Vermögensaufbau steckt!
Bitte beachte:
Meine Kapazitäten sind begrenzt, da ich nur eine ausgewählte Anzahl an Kunden betreue, um weiterhin exzellente Ergebnisse zu liefern.
Meine Dienstleistungen sind stark nachgefragt – deshalb ist eine Bewerbung erforderlich. Im kostenfreien Erstgespräch finden wir gemeinsam heraus:
- Welche Strategien am besten zu Deinen Zielen passen
- Welcher Hebel in Deiner aktuellen Situation den größten Unterschied macht
- Wie Du mit einer klaren Struktur Dein Vermögen effizient aufbauen und Steuern sparen kannst
Klicke auf den Button, um zur Bewerbung zu gelangen
Unternehmen
Angebote
Rechtliches